Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I es el primer portfolio de fondos (fondo de fondos) que activamos en Crescenta, junto al fondo de Growth, y en el que puedes invertir desde 10.000 euros (siempre que esa inversión no suponga más de un 10% de tu patrimonio).
Private Equity
Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I, FCR es el primer portfolio de fondos (fondo de fondos) que activamos en Crescenta, junto al fondo de Growth, con un mínimo de compromiso de inversión de 10.000 euros (siempre que esa inversión no suponga más de un 10% de tu patrimonio).
Dentro del nombre del fondo se esconden muchas pistas sobre la estrategia y objetivos que persigue:
Hablamos de portfolio de fondos, porque es un fondo que a su vez invierte en un número reducido de fondos (a los que llamamos fondos subyacentes). La selección es exhaustiva, buscando fondos top tier (los mejores de su categoría) y no incluyendo más de 5-7 fondos para mantener un nivel alto de diversificación sin comprometer la rentabilidad.
En total, el portfolio de fondos invertirá en más de 120 compañías, con exposición a sectores cíclicos (industria, servicios, financiero…) y defensivos (healthcare, consumo…), lo que permite tener protección en periodos de inversión a largo plazo, ya que podremos estar expuestos a distintos ciclos de mercado, geografías, sectores…
Además, estos fondos subyacentes son exclusivos, ya que hasta ahora solo habían estado disponibles para inversores profesionales y a partir de tickets de entrada de millones. Cinven o EQT son dos de los fondos subyacentes en los que invierte Crescenta Buyouts I.
El portfolio tiene una duración de 10 años (con posibilidad de extenderlo 2), incorporando un 20% de inversión en secundarios con el fin de reducir la vida del fondo para que puedas recibir distribuciones antes y así dotarlo de liquidez.
El objetivo del portfolio de fondos es duplicar la inversión alrededor de 2 veces (2x MOIC) y conseguir una rentabilidad anualizada en torno al 15-18% (TIR).
Estas estimaciones se basan en el historial de rentabilidades netas de los fondos subyacentes, que superan el 18% de TIR.
Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I, FCR es un fondo destinado tanto a inversores minoristas como a profesionales desde un compromiso de 10.000 euros.
Es una cesta de fondos que todo tipo de inversor que quiere invertir en Private Equity global debe tener en su cartera, se trata de un fondo “plain vanilla” (un básico) que sólo invierte en fondos flagship (fondos insignia) de gestoras internacionales top tier:
Ana Hernández, manager del equipo de Inversión de Crescenta: “Creemos que la mejor forma de invertir en los mercados privados es construyendo una cartera de manera gradual y diversificada, por eso pensamos que Buyouts es el fondo perfecto con el que empezar a invertir en capital privado”.
Los fondos de Private Equity Buyout suelen ejecutar sus planes de negocio para fomentar el crecimiento de las empresas invertidas en unos 3-5 años. Durante esos años, buscan ineficiencias para hacer mejoras operativas y financieras. Es muy común que los fondos hagan crecer sus empresas a través de adquisiciones de otras compañías, permitiéndoles ganar cuota de mercado o ampliar su oferta de productos y servicios. También es frecuente que los fondos ejecuten un plan de internacionalización.
El ticket de entrada al fondo de Cinven es de 20 millones de euros. Con Crescenta, puedes invertir en este fondo top tier desde 10.000 euros.
En Crescenta nos caracterizamos por realizar un proceso de selección muy exhaustivo, estableciendo un primer filtro muy selecto: solo analizamos fondos insignia de gestoras top tier con estrategia Buyout en Large Caps y Upper Mid Market para acabar con una selección de 5 o 7 nombres. Nuestra metodología sigue estas fases:
1. Dealflow: trabajamos el acceso a las mejores firmas internacionales (KKR, CVC, Permira, Blackrock, Apollo, Ardian…)
2. Due diligence: realizamos un análisis cualitativo (medimos el track record de los fondos, ratios como el EBITDA, los niveles de deuda, el retorno, el portfolio, el mercado…); análisis cualitativo (medimos el equipo, la alineación de intereses, la experiencia, la propuesta de valor de la gestora…), y legal (características del fondo, contratos y condiciones, fiscalidad…).
3. Creación de cartera: después de este análisis seleccionamos a los cinco mejores fondos. Construimos una cartera con los mejores y buscando una diversificación total (geografía, añada, sector, estrategia, gestión…).
En tu área privada puedes acceder a la ficha completa del fondo. Inicia sesión o regístrate para verlo.
El fondo ya está cerrado, puedes consulta lasoportunidades activas aquí.
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La rentabilidad pasada no es una guía fiable de la rentabilidad futura. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar o subir y es posible que no recupere el importe invertido. Las inversiones de Capital Privado pueden dar lugar a una serie de riesgos que el inversor debe ser capaz de evaluar.”
Autor: Crescenta
Un fondo de PE Buyouts busca ineficiencias en las empresas en las que invierte para implantar mejoras operativas y financieras
Al hacer clic sobre cualquier término subrayado, aquí podrás ver una definición y ejemplo de cada concepto
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