Crescenta PE Growth Top Performers: invierte en las empresas tecnológicas que definirán el mañana
Crescenta PE Growth Top Performers I, FCR es el primer portfolio de fondos (fondo de fondos) que activamos en Crescenta, junto al fondo de Buyouts, y en el que, hasta su cierre en junio de 2024, se podía invertir desde 10.000 euros (siempre que esa inversión no supusiera más de un 10% de tu patrimonio).
Dentro del nombre del fondo se esconden muchas pistas sobre la estrategia y objetivos que persigue:
Hablamos de portfolio de fondos, porque es un fondo que a su vez invierte en un número reducido de fondos (a los que llamamos fondos subyacentes). La selección es exhaustiva, buscando fondos top tier (los mejores de su categoría) y no incluyendo más de 5-7 fondos para mantener un nivel alto de diversificación sin comprometer la rentabilidad.
En total, el portfolio de fondos tendrá exposición a más de 300 compañías, con exposición a diferentes subsectores dentro del de tecnología (SaaS, infraestructura IT o ciberseguridad), lo que permite obtener una alta diversificación invirtiendo en diferentes sectores, mercados, geografías…
Además, estos fondos subyacentes son exclusivos, ya que hasta ahora solo habían estado disponibles para inversores profesionales y a partir de tickets de entrada de millones. Insight o G Squared son dos de los fondos subyacentes en los que invierte Crescenta Growth.
El portfolio tiene una duración de 10 años (con posibilidad de extenderlo 2), incorporando un 20% de inversión en secundarios con el fin de reducir la vida del fondo para que puedas recibir distribuciones antes y así dotarlo de liquidez. Además, este carácter de inversión a largo plazo permite reducir los niveles de volatilidad.
El objetivo del portfolio de fondos es duplicar la inversión alrededor de 2,5 veces (2,5x MOIC) y conseguir una rentabilidad anualizada entre el 18% y 22% (TIR 22%).
Estas estimaciones se basan en el historial de rentabilidades netas de los fondos subyacentes, que superan el 22% de TIR.
Las compañías recurren a fondos de Private Equity Growth para financiar un desarrollo de negocio y expansión territorial acelerado que les permita maximizar la captación de cuota de mercado manteniendo sus niveles de calidad y servicio y, que a su vez, les permita mejorar gradualmente su eficiencia operativa. También se financia la adquisición de otros negocios y la internacionalización, entre otros.
Crescenta Private Equity Growth Top Performers I, FCR es un fondo destinado tanto a inversores minoristas como a profesionales desde un compromiso de 10.000 euros.
Se trata de la mejor forma de inversión a nivel retorno/riesgo si quieres construir una cartera diversificada de capital privado con base tecnológica y hacer inversión de tendencia en compañías en fase de crecimiento acelerado.
Ana Hernández, manager del equipo de Inversión de Crescenta: “No olvides que la mejor forma de invertir en los mercados privados es construyendo una cartera de manera gradual y diversificada, por eso pensamos que Growth es el fondo perfecto, y totalmente complementario a Buyouts, para crear una cartera óptima que replique la distribución recomendada por los grandes asesoras y bancas privadas”.
Con el fondo de growth podrías ser dueño de SpaceX, la empresa de fabricación espacial que pretende democratizar los viajes espaciales y es propiedad de Elon Musk.
En Crescenta nos caracterizamos por realizar un proceso de selección muy exhaustivo, estableciendo un primer filtro muy selecto: solo analizamos fondos insignia de gestoras Top-tier con estrategia Buyout en Large Caps y Upper Mid Market para acabar con una selección de 5 o 7 nombres.
1. Dealflow: trabajamos el acceso a las mejores firmas internacionales (KKR, CVC, Permira, Blackrock, Apollo, Ardian…)
2. Due diligence: realizamos un análisis cualitativo (medimos el track record de los fondos, ratios como el EBITDA, los niveles de deuda, el retorno, el portfolio, el mercado…); análisis cualitativo (medimos el equipo, la alineación de intereses, la experiencia, la propuesta de valor de la gestora…), y legal (características del fondo, contratos y condiciones, fiscalidad…).
3. Creación de cartera: después de este análisis seleccionamos a los cinco mejores fondos y construimos una cartera con los mejores y buscando una diversificación total (geografía, añada, sector, estrategia, gestión…).
En tu área privada puedes acceder a la ficha completa del fondo.
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La rentabilidad pasada no es una guía fiable de la rentabilidad futura. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar o subir y es posible que no recupere el importe invertido. Las inversiones de Capital Privado pueden dar lugar a una serie de riesgos que el inversor debe ser capaz de evaluar.
Autor
Crescenta
Un fondo de PE Growth toma posiciones de control en las empresas en las que invierte
Este fondo sólo está disponible para inversores profesionales
El fondo da exposición a megatendencias tecnológicas
Al hacer clic sobre cualquier término subrayado, aquí podrás ver una definición y ejemplo de cada concepto
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