Análisis
Analizamos cientos de fondos cada año. Solo unos pocos superan nuestros filtros cuantitativos, cualitativos y legales.
Selección,
solo lo excepcional
Menos del 3% de los fondos que analizamos forman parte de nuestras carteras
La diferencia está en la selección del gestor
Los fondos de Private Equity del bottom quartile (el 25% con menor rendimiento) se han movido en rangos del 5-8% de rentabilidad. Niveles que en muchos casos no compensan la iliquidez ni el horizonte temporal de la inversión en Private Equity. Ahí reside la importancia la elegir a un buen gestor.
Fuente: Base de datos de eVestment Alliance para un periodo de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2024. Las acciones estadounidenses incluyen índices de gran y pequeña capitalización. Fuente: Base de datos en línea de Preqin, rendimiento a diciembre de 2024 (incluye añadas de los 15 años hasta 2022), cuartil superior, mediana y cuartil inferior de las TIR netas. El rendimiento de los fondos más recientes no está disponible o no es significativo. La base de datos de Preqin se actualiza continuamente y está sujeta a cambios. No se puede invertir directamente en un índice. Los resultados del índice suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. No hay garantía de que las tendencias descritas o representadas anteriormente continúen.
Acceso y selección
El acceso no es suficiente. La clave está en identificar a los gestores capaces de repetir resultados de forma consistente.
A diferencia de otros activos más dependientes del ciclo o del momentum, en Private Equity el rendimiento suele venir de capacidades difíciles de replicar:
Descubre nuestra selección
- Acceso privilegiado a oportunidades
- Experiencia sectorial
- Capacidad de ejecución
- Creación de valor en las compañías
Nuestro proceso: selección experta
De más de 1.000 fondos analizados, menos del 3% han pasado nuestros filtros de selección.
Trabajamos con gestoras especializadas con décadas de experiencia y estrategias líderes en sus segmentos.
Trabajamos con gestoras especializadas con décadas de experiencia y estrategias líderes en sus segmentos.
Muestra representativa de fondos de los que invierten nuestros portfolios
¿Cómo trabaja nuestro equipo de inversión?
Acceso
Invertimos en fondos de acceso restringido, gracias a las relaciones directas con las gestoras. De esta forma, coinvertimos con grandes inversores.
Selección
Construimos carteras diversificadas combinando estrategias, geografías y ciclos.
La selección es parte de la rentabilidad
Nuestro foco no está en ofrecer acceso indiscriminado al activo, sino en construir carteras con gestores que históricamente han demostrado capacidad para generar valor de forma consistente a largo plazo.
Descubre cómo construimos nuestras carteras y por qué menos del 3% supera nuestros criterios.
Descubre cómo construimos nuestras carteras y por qué menos del 3% supera nuestros criterios.
Invierte como imaginas
